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プライベートバンカーとは?金融専門家としての仕事内容や利用メリットなどを解説
プライベートバンカーとは、主に富裕層の個人やそのご家族を対象に、総合的な金融サービスを提供する専門家のことです。単に金融商品を販売するのではなく、お客様一人ひとりに専属で対応し、その資産全体を管理・運用する役割を担うことから、「金庫番」... -
ウェルスナビとは?メリットと競合ロボアドバイザーとの費用・評価を比較
近年日本で注目を集めるロボアドバイザーについて、その概要から主要サービスであるウェルスナビ(WealthNavi)の詳細な評価・評判、さらにTHEO(テオ)や楽天証券の楽ラップといった競合サービスとの手数料、実績、機能面での比較分析を解説します。 ロボ... -
デッドクロスとは?初心者にもわかりやすく解説
デッドクロスというのは、株の値段の動きをグラフで分析するときに出てくる言葉で、「これから株価が大きく下がるかもしれないよ」という合図(サイン)の一つです。 具体的には、短い期間の株価の平均を表す線(短期線)が、長い期間の株価の平均を表す線... -
老後資金はいくらあれば安心できる?老後2000万円問題とゆとりある資金
「老後資金として約2000万円が必要である」 2019年に金融庁の報告書がきっかけとなり、日本の老後の資産形成に関する議論を巻き起こしました。 この報告書は、高齢夫婦が年金収入のみで生活した場合、老後の30年間で約2000万円の資金が不足する可能性があ... -
資産運用サービスおすすめ24選|投資初心者から上級者まで使える選び方
日本では様々な金融機関や民間企業が資産運用サービスを提供しています。投資初心者から上級者まで幅広いニーズに対応する多様なサービスが展開されています。 本記事では、銀行や証券会社などが提供する資産運用サービスを網羅的にご紹介します。 資産運... -
ファイナンスとはなにか?わかりやすく簡単に解説
ファイナンスは、企業や個人の経済活動において不可欠な要素です。企業の成長戦略から個人の資産形成まで、資金の調達、運用、管理は、経済主体が目標を達成するための基盤となります。 本記事では、ファイナンスとは何かという基本的な定義から、混同され...
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